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2014-06-12

文/魏武挥

时间:2009年4月

场合:09全球移动互联网大会

话语人:俞永福,UC董事长

话语:我们会保持专注,只做手机浏览器

后续:14年4月,UC创始人何小鹏表示“我食言了”,uc推出PC和TV端浏览器

UC作为一款浏览器,在移动端,尤其是手机里,地位属于顶尖一流的。数据调研机构艾瑞在13年发布的一个报告显示,“在iOS和Android两大高端智能平台上,UC浏览器月度覆盖人数占行业总体的65.9%,排名市场第一…是中国手机网民最常使用的浏览器产品。”

关于“保持专注”,其实这四个字在商业社会里会被误解。近来大出风头4月还跑来中国的马斯克就一点也不“专注”,他的创业历史里包括Paypal(支付),Tesla(电动智能汽车),SpaceX(火箭),完全是八竿子打不到的三个业务,但有一个核心是一样的:利用技术改变过去的某些东西。所以,马斯克的头衔是:工程师。

还有关于“小而美”,我一直很怀疑这是大佬拿出来忽悠小公司们:你们别扩张你们的商业势力。根据市场不进则退的法则,不扩张的,最终不是死掉就是被大佬们收了。可惜很多创业者还不自知,举着个“小而美”的牌子,还有举着“工匠精神”的牌子在那里慢慢磨一个具体的单独的产品。在中国互联网上,是大而全的巨头的天下,不是什么小而美。

保持专注也好,小而美也好,都是场面话说说的,也适合媒体做文章时做个标题。商业领袖们要特别心知肚明这点:这是PR话语,不是什么真正意义的商业逻辑。如果真信了,不好意思,把噱头当实质做的,一般下场都很惨。

UC当初只做手机浏览器的根本动因大致是这样的:这个市场很大,能吃下这个市场的份额就已经很值钱了。但其实这个市场并不是那么大,因为在手机端,浏览器显然不是第一位的高频应用。虽然基于H5的web app最后会调用浏览器,但目前来看,还是native app当道。Uc在09年的表态,大致可以反映出这家公司愿景的格局,它在追求小而美——这话到底是一句PR话,还是真心就想求个小而美,不知道。但一个做浏览器的公司,恐怕暂时也想不到大而全的路径,姑且先小而美罢!

Flurry近日的一份报告显示了这个市场的悲催之处:14年第一季度,美国移动用户把86%的时间花在了app之上,而在浏览器上只有14%的时间。

但趋势上,出现一个变化,那就是手机不再是单独一个手机那么简单,而是有成为“控制中心”的趋势。小米公司就是这么个逻辑:手机成为控制一个人很多数码终端的核心。所谓“多屏互动”,就是以手机为中心,对各种屏的交互。从现下的实际情况来看,主要是电视机这块屏,还有就是反过来操控PC这块屏。顺着这个趋势,UC这次不仅仅做手机浏览器,还捣鼓出了PC与TV的浏览器来。

何小鹏的所谓“食言”,背后代表了UC的两个态度:

其一、移动互联网不再是仅仅局限于移动端里的互联网,按照何的说法,就是“移动互联网正在反向融合PC互联网,成为真正意义上的互联网”。作为一款浏览器,只局限在移动端里,会赶不上这样的潮流。

其二、UC的愿景在放大,它不满足于一个浏览器的角色,更想图谋“中心”的角色。这就意味着它在从一个纯工具的定位转化成一个横跨多屏的渠道/平台。UC作为一款手机浏览器,并没有像搜狗、360那种PC浏览器所谓三级火箭的模式。但很快,UC就开始布局搜索,就在我写作此文的今天,4月28日,UC宣布和阿里达成合作,共同推进搜索业务。

UC放弃了只做手机浏览器的立场,表明了这家公司不再坚持所谓的小而美,对自身定位也有了拔高。至于未来能否成功,那就是另外一个故事了。

—— 21世纪商业评论 供稿 ——

就在这几日,阿里把对UC的持股66%,变成了100%,UC成了阿里的一个事业群。于是UC又为我的大佬与大话贡献了一则大话,因为俞永福曾经表态过只有UC收购谁而没有谁收购UC。虽然阿里对UC的持股变成了100%,双方(主要是UC)还要羞答答地非要用“合并”两个字,真不晓得一个市值绝逼要过千亿美元的巨头,和UC合并个啥劲。不过,随着大佬入局在背后支撑,UC所图,的确会越来越大。

本文为《21世纪商业评论》的专栏文章。这个专栏的名字叫《大佬与大话》,专门收集TMT圈子商业领袖的一些 “大话”。但本专栏的目的并非是指责这些大佬说话不算话,或者是开空头支票。我们都知道,所谓此一时彼一时,时间点变了,自然计划要变。本专栏的目的就是 “复盘”,来分析一下这个时间点究竟怎么变了导致大佬们的话变成了大话。

说明:

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4、本人不接受商业文章(俗称软文)撰写的合作,不要再询问我如何合作法。

2014-06-09

文/魏武挥

一晃,中国互联网已历二十年,网民数全球第一,网络公司也多到不可计数,更是诞生了两家千亿美元级别的上市公司(阿里正在上市中,但一般估计不会低于1000亿美元)。在过去的20年里,中国互联网从无到有,发展壮大,谁都必须承认,它对中国产生了巨大的影响。那么,再下一个十年,中国互联网又会出现怎样的变化呢?本文做一个大胆的预判,主要分三个路径展开。

企业

在过去的20年里,企业对互联网的使用,主要聚焦于外部营销,从一系列的互联网服务后嫁接营销二字就可以看出来:搜索营销、BBS营销、博客营销、社会化营销(包括社区微博微信)等等,早期门户是没有门户营销四个字的,但门户对企业的作用也就是营销一脉:广告、公关。另外,企业的营销应用还有一大块就是电子商务,就是企业将产品通过互联网销售出去得以变现。

推广和销售,对企业来说的确很重要,但显然,企业并不是只有这两个维度。有些企业有很重的仓储物流,有些企业有很重的研发技术,当然,所有的企业都有行政、人事、财务这块。这些职能,在过去的二十年里,有大量的电脑化数字化,但缺少大量的互联网化。

以招聘为例。中国企业大部分招聘的时候,还是比较不那么互联网化的。这也是在美国为什么linkedin能够兴起,而在中国,类似的服务做了近十年都没有太大起色的原因。在下一个十年,可能会有比较大的改变。

在中国企业内部,互联网化的工具主要是IM和电子邮件。这的确给企业内部沟通带来了巨大的效率上的提高,但无论是IM还是电子邮件,都是比较轻型的服务,更多起到的作用是:互通消息、文件传输。它很难承载类似团队协作这类重型需求。OA作为一种软件,在过去一度曾大行其道,但在具体应用中——但凡用过的人,都会觉着非常笨重和不方便,尤其是OA在移动端的表现非常差,一点也不符合移动互联网的未来大趋势。

类似的企业内社交平台开始冒头,国外的YAMMER是其中一例,我愿意用“互联网化社会化的OA”来称呼它,这个服务后来被微软以12亿美元之巨购入帐下。按照中国互联网商业的一贯作风,国内当然有类似的服务出现,明道就是其中一例。

下一个十年,中国企业将更多地被互联网所渗透,有可能就在这十年里,“互联网行业”作为一个行业慢慢消失,因为大部分企业都已经完全互联网化了。

个人

与企业不同的是,中国老百姓很大一个比例上已经完全互联网化——尤其是在一二线城市。我们生活的方方面面——从沟通到购物到娱乐甚至是理财投资——都和互联网息息相关。

下一个十年在中国老百姓身上的变化,极有可能是设备使用上的演变。过去二十年,我们主要依靠PC和笔记本,在最近两年,移动设备兴起,智能手机、平板成为一股潮流。这些设备被称为“手持设备”,与PC笔记本相比较,离我们身体物理距离更近。未来的趋势,将大规模出现离我们还要更近的设备:可穿戴与植入式设备。

可穿戴设备这两年在中国也有小股的兴起势头,比如腕带、手表,甚至是戒指、名片。但总体来说,目前的使用场景尚不够丰富,还不足以让大众们接受,现下主要的消费者都是对数字设备极其痴迷的一群人。虽然我个人暂时也想不出这个品类究竟能在什么场景下成为必需品,但我对它未来的前景还是抱以乐观。作为和我们距离最近的设备,可穿戴,会在下一个十年成为主流。

植入式设备,这个多见于科幻小说、电影电视剧里的东西,即便是在现在,也有了一些小规模的应用,比如在医疗领域。但当下可植入式设备,主要应用场景是人们一旦得病,需要它帮忙,而不是提升普通人的生活效率。比如大脑植入芯片能让人过目不忘,砍掉真腿装上义肢让自己行进更快,这类事今天别说做不到,即便做得到,还是有很多人不会接受——这还是人吗?

抛开任何价值判断的立场,我愿意相信的是,下一个十年,这类可植入设备会出现一些苗头,有可能还无法大规模的普及,但新闻报道、特殊人群(富豪)的使用,是可能可以预期的。

一方面,个体随身(乃至身体里)的智能数码设备越来越多,另外一方面,个体最重要的生活场景之一:家中,也会出现越来越多的数码化设备。比如说电视机,这个品类会有两个细分品类:盒子与互联网电视机,都会很受欢迎。包括冰箱、空调、洗衣机等在内的家电行业,将被重新定义为“数码设备行业”。而且,连家具、电灯这些产品,都极有可能数码化和可联网。

故而,下一个十年,对普通人来说,那就是过去所使用的各种事物,都会成为一种“信息产品”,成为一种可以生成并传输数据的东西。

媒体

媒体也是一种商业组织,不过,作为比较特殊的一种商业组织(具有外部性、三方交易模式),值得拿出来特别说一说。

在过去的二十年里,PGC(机构发布内容)这类专业的媒体受到了UGC(用户发布内容)的巨大挑战,而在未来的十年里,我们会看到EGC的大规模兴起,也就是企业发布内容。具体的操作手法类似企业自行开设社会化账号、推出app、制作网站等。这些工具在这两年已经可以被使用,而在未来,会更大规模的被企业所使用。

会出现所谓超级媒介平台,其本身可能并不是什么生产内容的媒体,但它拥有海量端点用户,并加以社交网络的组织。然后各种PGC、UGC、EGC在这个平台上百花齐放,而超级媒介平台所做的事就是将合适的信息推送给合适的用户:匹配。算法技术是超级媒介平台的核心要门。

普通用户对媒体内容的定制化会大大深化,越来越多的人会采用这种信息消费模式。定制化催生基于不同价值观的部落化,社群是未来互联网上的最重要特征,无论是阅读还是消费,都将伴随着社交关系链去展开。

基于中国国情,大部分传统媒体并不会像很多人所说的那样“死掉”,正相反的是,很多国有媒体可能会走向财团化的道路,利用资源资本整合的金融手段,直接或间接地控制很多所谓市场化新媒体项目。纸张也好传统电视也好,的确受众会日益减少,但这不等于这些国有媒体们从此日薄西山,它们在向所谓大文化产业转移。从资本这个层面来说,传统媒体和新媒体产生了巨大的“融合”,不符合这个趋势的,则被淘汰。传媒业的集中化和垄断化会进入一个新的层面。

媒体本身,越来越被当成一种生意的手段:提高该生意的效率,媒体自身作为目的和使命的,会成为供养型媒体,即由一些足够有财力的财团进行并无多大商业目的的扶持,去完成它作为社会守望者的职能。

我们将彻底进入后媒体时代,这个后字宛如后现代社会那样充满着内在的矛盾,一方面,媒体正在加剧碎片化,而另一方面,媒体正在集中化和财团化。这两翼,会很诡异地共同发展,成为下一个十年信息世界里交相辉映的特点。

—— 网络传播 供稿 ——

2014-06-06

文/魏武挥

Mary Meeker在她的趋势报告里忽然提到了平板,并有一定的乐观情绪。在第七页,她这么说:平板出货量去年增长52%,超过PC所有年份的增长率。在第八页,她又说:平板用户仅为笔记本的56%,智能手机的28%,电视机的8%,还有很大增长空间。

这样的说法,让人有些小疑惑。因为根据其它的相关数据报告,似乎并不是这样的。

4 月25日,台湾市场研究机构Digitimes Research公布数据说,今年一季度全球平板电脑出货量为5856万台,同比增长4.6%,但环比上季度却迎来了高达30%的下滑。IDC也有类似的数据,说一季度平板电脑出货同比增长3.9%,这个幅度是很微弱的。另外一家市场研究公司Strategy Analytics则判断销售量的数据是:今年第一季度全球平板电脑销量仅增长19%,远低于上年同期的83%,以及2011年、2012年同期超过 100%的增长率。

一季度的数据公布后,多名分析师对平板表示了悲观,不过我们的互联网女皇在这次的报告中,依然认为,平板有很大的机会。而国内的小米公司,也在5月15日宣布,将发售1999元的小米平板——有一家声名大噪如日中天且从来是强调“顺势而为”的公司,要真刀真枪地貌似要逆势而为地去做平板了。

平板电脑的数据

平板的确迎来过一股生产出货的高潮,去年头上,我有一个朋友和我说,现在平板原材料供应商都已经产能饱和,订单极多,大家一窝蜂都在生产平板。不过,在很多人的印象里,平板只有两种:苹果的,山寨的。

但大厂早就开始做安卓平板。三星11年就推出了Galaxy Tab,早期价格略贵,后来慢慢降了下来,联想在去年10月底推出了“卷轴形态”的Yoga系列。安卓系的大厂平板,即便是在Digitimes Research的数据中都还是有亮点的:“非iPad品牌的平板电脑出货量在本季度达到了2231万台,这一数字虽然环比迎来了20%的下降,但却同比增长了超过30%。”这个机构虽然总体上得出平板同比增长只有4%不到的数字,但细分到这个安卓大厂区域,一下子就变成增加三成了。

在IDC的报告里,也可以看到,iPad的份额下降了16%,但三星和联想都有显著提升,前者达到了32%,后者则有224%的增长。安卓系的大厂平板,增在侵蚀苹果的市场。

早期安卓平板的不受欢迎,主要在于两点:价格高且生态不完善。但时至今日,这两点正在有所改善。联想的Yoga的8寸板,小米的8寸板,三星的7寸板,价格都在2000以下。至于安卓平板里的应用,我个人用Yoga大半年,基本上能满足需求。

要说安卓平板的弱点,可能就是图标真心有点丑陋,分辨率不像iPad能做那么高,但就大部分普通用户来说,其实没有多少致命的不便。真正影响到一般性使用的,那就是安卓系统里应用良莠不齐,有些应用索取完全没必要的权限,还有些应用疯狂地在搞信息推送。实话说一句,不进行root的安卓板,用起来是有些麻烦的。

平板能用来干吗

一般性的看法是,大屏手机的出现,对平板来说是比较要命的威胁。平板的携带性的确比大屏手机差一些,但平板也有平板的使用场景,比如家中。

下图是本趋势报告中的第97页所描绘的数据,引起了我极大的兴趣:“消费者在看电视的同时还使用移动设备,主要是浏览网页和购物。”这个移动设备是什么呢?主要是平板,其次才是手机。

仅仅在“emailing和texting”这一项中,手机超过了平板,其它逐项,全部是平板领先于手机。浏览网页和购物上,平板不是一点点领先于手机,而是大幅领先。

平板在2B的应用场景更多,比如说国内现在一二线城市里都可以用平板点菜——海底捞就是这么干的,点完菜会在平板上生成二维码,然后用户扫码完成支付。微信第一次公开课上,海底捞透露微信支付占据了它17%的总流水,这个数字很惊人。我后来专门去体验过,的确相当方便,完全免除了我声嘶力竭地叫服务员买单,默默等待服务员回收银台给我算账,然后翘首以待ta带着机器跑过来让我刷卡(付现金ta还得再回去给你找零)签字等等一系列过程。以前我还以为是靠便宜 10块钱撑起的17%比例,尝试过一把后,就知道即使没什么优惠,我以后一样这么干(事实上我结账的那一次,海底捞已经不搞优惠了)。微信最近狂推的一个 O2O案例上品折扣店,商家提供的器具也是平板。

Mary Meeker在趋势报告中专门提到了教育业会迎来拐点,这个行业在她的报告里不是一页,而是蛮大的一个模块。教育需要一定的移动性,但不见得是在人们出行坐地铁吃饭等朋友那种碎片化时间里完成的。平板是有教育应用场景的。

互联网发展至今,的确已经完全渗透了我们的生活,但未必完全渗透了企业的运营——这一点在中国尤其明显。企业很有可能慢慢将PC、笔记本这类工具转化成平板,一家名为SIGMAnet的教育市场解决方案提供商曾表示,“在零售、教育和医疗卫生领域,我们看到笔记本电脑的份额正在被平板电脑所取代。”

平板,也许真的不是一点机会都没有的数码产品。至少 ,它可能比时下的可穿戴设备,来得稍微靠谱些。

2014-06-05

文/魏武挥

有媒体传出消息,“今日头条”日前完成了C轮融资,融资额度为1亿美元,对应的,公司估值5个亿美元。这个数字很夸张,一来因为一年前B轮融资的时候,估值还不过6000万美元。仅仅一年,就迅速扩大近十倍。二来,一个新闻客户端,居然值那么多钱?

i黑马昨日发表了一篇很长的对今日头条创始人张一鸣的专访,从这篇专访中,大致可以看出点端倪。其中有两点,引起了我的注意。

第一点,今日头条讲的是个什么故事?或者说,它是一个什么定位?

从一般用户认知来说,今日头条就是一个新闻客户端,但在产品方自己,有这样一段话:“张一鸣多年来的积累——好的搜索技术,基础运算工具,在整个社交网络里获得和分发信息的能力——均指向这个现在被定名为今日头条的产品。”

在这段话里,有搜索技术,有运算工具,有分发能力,就是没有“新闻客户端”。这一长串话,按照我多年的写作经验和访谈经历,很像是今日头条自身的描述。更有意味的是,在i黑马这篇极长的文字中,“新闻客户端”这五个字只出现了四次,而且每次都是这样写的:“腾讯和搜狐等新闻客户端”,这篇长文从来没把这五个字用在今日头条上。

这已经很有些稿成后送访谈者过目修订的痕迹了,或者也有可能是事先就点明这一点:今日头条不(完全)是新闻客户端。这五个字用与不用,和它的融资大有关联。

近一两年来,整个互联网投资市场热情高涨,无论是巨头出手并购,还是专业投资商出手投资。这些热情高涨必然的投资方法是“估值推动型”,而不是“业绩推动型”。估值推动型的投资,一般会找一个对标,其实在过去新浪中国的雅虎,百度中国的谷歌,人人中国的脸谱等等等等大戏中轮番上演。对标非常重要,直接决定了这个项目到底值多少钱。对标找得好,估值很极其惊人,对标找得不好,估值缩水屡见不鲜。

找对标,就是找“讲故事的角度”。一个产品,你从这个角度来看,嗯,是一个新闻客户端,从那个角度看,嗯,是推荐渠道、分发渠道、搜索渠道。I黑马那篇长文,前后出现了三十次“推荐”、九次“分发”、二十四次“搜索”,牢牢地对标在这三大渠道之上。

分发渠道,有对标。文章一开头就提及百度收购91手机助手的事,19亿美元。91手机助手是APP的分发,今日头条就是内容以及内容源的分发。搜索渠道,有对标。移动设备里的搜索入口——这事,想想就兴奋,想想就大得不得了,投资人自己也这样表示:“今日头条更大的价值在于,可以把它看作一个移动端的信息入口”。搜索找个对标更猛的地方在于,Google这个搜索公司在移动端里的广告ARPU值可以达到40美元左右,是Facebook的6倍,twitter的20倍。

推荐渠道,对标不重要了,这是今日头条的核心竞争力。张一鸣表现出对其它门户客户端的自信,完全建立在这上头。你要是三个东西都有对标,核心竞争力不好找了,被对标灭死可能性大了,故事也就不好听了。

整个故事,大致就是这么讲述而成的,值得所有创业者好好学学:对标+核心竞争力,两者兼具,再加上“1.2亿装机,日活1300万”,非常完美的故事。

第二点:今日头条估值推动有了,但总要有业绩的那天。它的业绩在哪里?

请允许我再次引用那篇长文:“今日头条的收入仍来自广告,而且张一鸣认为它是可见的唯一收入来源。”问题在于:移动广告真得如“对于广告商,在今日头条上投放不影响用户体验的信息流广告,效率比在门户网站上高得多。”这样表述吗?

支持者会搬出近日Mary Meeker的2014版互联网趋势报告来说事。在女皇的报告里,她毫不掩饰地表达了对移动广告的信心。但很遗憾,中美移动广告市场,完全不同。

中国移动互联网领域中,互导流量互推用户非常司空见惯,存在大量的“僵尸用户”,这造成了中国移动广告市场整体ARPU值并不高,巨流无线董事长黄维在他的《实战第三屏》一书给出了ARPU五毛的数字——当然,这个数字相对老一点。近期,普华永道发布相当乐观的中国移动广告市场预期,对2014年给出的数字是130亿人民币,相对于中国八亿移动用户,也就是个年15元ARPU的水平。它还乐观地表示,2017年中国市场能达到250亿人民币,考虑到那个时候的用户规模,估计也就是个年20元的水准。对比一下游戏市场,有研究表明,ARPU值今天已经可以做到100元左右。

坐拥1.2亿用户的今日头条,ARPU值显然还没有做到15元的水平,不然一年进项18亿人民币,不可能是“目前已基本可以达到收支平衡”,反而会赚得钵满盆满。即便按照黄维那个相当夸张的五毛党标准,6000万收入的可能性也不好讲。91手机助手估值那么高,因为今天中国应用的获新成本已经到了20元CPA的规模(中国移动广告ARPU值15元,估计都是被这种APP导流给抬上去的),但给内容/内容源做分发导流,还能有这个ARPU值吗?

当文中提及,像腾讯这样的巨头也举起“推荐”这个大旗,今日头条如何应对时,张一鸣是这样回答的:

“腾讯这样的公司,有巨多的用户、巨多的钱,什么时候都可以杀进来,只是性价比实在不划算。”

有趣。什么叫性价比?

对巨头来说,自己做一个性价比高?还是收一个性价比高?——呵呵,这只是这段话的解释之一罢了。姑妄言之,姑妄听之罢。

—— 钛媒体 供稿 ——

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